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重磅数据来了!新开户股民激增53%谁跑步入场?净流出626亿谁暗暗出逃…九大变更正“预

发布时间:2019-02-27 13:04:06      来源:

3000点过境+万亿交易,谁在暗中逃跑?

2月26日,两市营业额再次突破万亿元,达到1097.7亿元,2月25日突破1040.6亿元,创2015年11月以来新高。在市场方面,A股市场波动剧烈,热销股基本持平。50%的股票振幅超过5%。截至年底,上证指数下跌0.67%,深证指数下跌0.5%,创业板指数上涨0.69%。

3000点后,谁在暗中逃走已成为市场上最关注的话题。风电统计显示,2月26日,A股市场主要资本净流出625.9亿元,创2016年12月13日以来新高。盘后数据显示,26日的北方基金也对部分热门股进行了减持。

值得注意的是,26日上午,一些证券交易系统出现了暂时性的登录失败,这是牛市再次出现的独特现象。收盘后,中国结算发布了一份数据,也证实了市场的热度。上周,中国证券市场新增投资者316100人,比上年增长53%,近一年来达到新高。

据安信战略(Anxin Strategy)的陈国(Chen Guo)发表的一份研究报告显示,当外资开始外流时,上证综合指数处于市场的高位。一开始,并不意味着市场会立即结束。有时市场会持续很短的时间,在此期间指数会达到一个新的高点。天丰战略的徐彪彦报告称,市场成交量大幅增加,但交易集中度仍不低,与2015年第二季度牛市不同。

变化1:新账户数量猛增53%,一年内达到新高。

在26日交易后,中国结算发布了一份吸引市场关注的数据。

上周,中国证券市场新增投资者316100人,市值206600人,较上年增长53%。


值得注意的是,除了一周内新开户数量激增53%之外,自2018年4月以来,一周内开户数量首次超过30万个,这是近一年来的新高。


新投资者的激增被视为最强劲的牛市信号。数据显示,在上一轮牛市期间,2015年一周的开户数量超过160万个,远高于当前的316100个账户。


值得注意的是,自2015年4月13日以来,A股全面放开了个人投资者“一人一户”的限制。自然投资者可根据实际需要开立20个A股账户和现场封闭式基金账户。但一年零六个月后,一人二十户的时代结束了,一人三户的时代开始了。2016年10月14日晚,中国结算宣布,自10月15日起,投资者账户上限已从20个降至3个。

变化二:3000点以后谁在秘密逃跑

25日,上证综合指数上涨5.60%,收于2961.28点,反弹2900点,仅为3000点的一步。26日,上证综指开盘小幅上扬,盘中涨幅超过1%,达到2995.68点的峰值。然而,在接近尾声时,三大A股指数迅速下跌。截至收盘,上证指数下跌0.67%,深证指数下跌0.5%,创业板指数上涨0.69%。


近3000点,谁是暗中逃亡已成为市场最关注的话题。

风电统计显示,2月26日,A股市场主要资本净流出625.9亿元,创2016年12月13日以来新高。

从单个股来看,利华的主要资本流入量排名第一,达9.87亿元;科技大学迅飞和中国冶炼厂紧随其后,净流入量分别为6.72亿元和2.27亿元。

从行业来看,净流入量最大的是农、林、牧、渔业,总流入量13.99亿元;净流出量最大的是非银行金融业,总流出量124.32亿元。

2月26日,在连续18个交易日的净流入结束后,北方资本流入再次达到19.93亿元。然而,26日,北方基金减少了一些热门股票的持有量。数据显示,中信证券净卖出3.61亿元,平安净卖出1.75亿元,海康威净卖出1.94亿元,中兴通讯净卖出2.46亿元,美美集团净卖出1.77亿元。


根据安信战略陈国发布的研究报告,2015年初、2015年11月和2017年的统计数据显示,外资开始流出时,上证综合指数处于高位。当外资外流刚刚开始时,并不意味着市场将立即结束。有时市场会持续很短的时间,在此期间指数会达到一个新的高点。

陈国表示,短期外资流入有所放缓或变化,虽然没有明显的流入现象,但部分行业和个人股已大幅增加。建议投资者考虑逐步转向现金回报率较高的行业。

变化三:市场震荡,热股出现哑火

东方通信已成为当前这一轮市场的绝对领导者。仅仅四个月,它的股价就上涨了10倍。26日,东方通信强势涨停后,基金大量逃离,股价由涨跌转为9%,成为当天两市市场的转折点。


安信信托作为本轮泛金融市场的领头羊,以涨价直接开盘,26日停牌,继续收市。但值得注意的是,午后开盘后,出现了近1亿股的大额销售订单。分时图表显示,当时的营业额达到8.13亿元。


最近,由于OLED概念的飙升,全国风塑行业在连续10个交易板记录之后,在26日大幅下跌,跌幅达9.74%。


八日来,七个交易板类股收市,26股下跌。


变化4:交易突破万亿,交易继续活跃

26日,两市营业额再次突破万亿,达到10977亿元,前天突破1046亿元,创2015年11月以来新高。


北京东方A、东方财富、中信证券、平安四只日成交额超过100亿元的股票,成交额分别为178.48亿元、162.65亿元、147.78亿元和113.39亿元。此外,中兴通讯的营业额接近100亿元,达到96.96亿元。

值得注意的是,6月26日,北京东方A全天营业额达到178亿元,是2015年6月25日以来的新一天营业额。数据显示,春节过后,北京东方A在12个交易日的累计成交额已达1081亿元,成为同期唯一成交额超过1000亿元的A股。中国平安交易额第二大的是同期634亿元,与北京东方A不同,为447亿元。

天丰策略徐彪表示,市场成交量已大幅增加,但交易集中度仍不低。年初以来,市场在政策保护、资本流入预期、外部风险缓解等因素下得到了恢复,但从交易集中度来看,并不是鸡狗的崛起。从2011年以来的季度统计来看,今年年初以来,交易集中度仍处于近几年来的最高水平,略高于去年第四季度。这与2015年第二季度的牛市不同。


变化5:信托基金等着进入市场,公众信托产品将从1万元人民币购买。

为满足新《投标资金管理条例》的要求,监管部门正在制定或修订信托业的相关监管制度。其中,银监会信托部门制定的《信托公司基金信托管理办法》进一步梳理和明确了具体业务的监管规则。目前,省级银行业监督管理局征求意见阶段已经完成。

信托百老汇记者独家获悉,这些措施包括五个要点:

1。信托产品包括公开发行和私募。无需特定的社会需求即可向公众发行,认购起点为1万元。

2。创建信任产品的新分类。基金信托分为融资信托和资产配置信托。

三。投资者必须面对面,并设定24小时冷却期,当他们首次认购私人信托产品。

4。固定收益证券投资信托产品可以出售和回购信托财产。

5。绩效报酬提取频率不超过每六个月一次,且不超过基准收入的60%。

变化6:场外资本配置正在恢复,证监会正忙着这样做。

春节过后,A股继续反弹,市场风险偏好恢复,金融家参与积极性大幅提升,场外高杠杆配置持续上升三年多。高度杠杆化的异地配股开始招揽“业务”,配股公司通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、群发邮箱、金融网站广告页面、自助媒体等多种渠道将配股业务介绍给普通投资者。

为应对场外资金配置的复苏,证监会2月25日表示,将密切关注这一问题,引导相关各方加强对整个依法交易过程的监管。证券公司应当严格执行经纪业务和融资融券业务客户的适当管理,加强异常交易的监控,切实做好技术系统的安全保护工作。同时,我们也希望投资者能够理性投资,防范投资风险。

此前,为清理资金配置,证监会于2015年出台了多项措施,要求证券公司清理“利用外部信息系统获取非法证券业务活动”,核心是清理非法配置账户,然后对恒生电子、通华顺处以罚款。明创公司和多家证券公司参与了配股业务。

变化7:明盛指数A股扩张结果将于本周公布。

根据摩根士丹利资本国际的最新新闻稿,关于是否进一步增加摩根士丹利资本国际指数A股权重的磋商将于3月1日北京时间上午6点后举行。明盛发起的市场咨询是讨论是否将A股比例从5%提高到20%。如果协商最终通过,本次推广的实施时间为2019年5月和8月。

随着土地和港口的开放,外资已成为影响A股走势的关键力量。风电数据显示,25日净流出7亿元人民币后,26日向北净流入19.93亿元人民币。到目前为止,今年资金向北流入1133.63亿元。

中信建投认为,如果成功扩大包容性比例,该计划将在5月和8月分两步实施。结合明盛公布的三大指数的资金流量,可以计算出明盛指数纳入后可能带来的资本增值。假设明盛指数未来将把纳入因子由5%提高到20%,则新增资本约为678.6亿美元(约4575.4亿元人民币)。

天丰证券表示,如果创业板能纳入摩根士丹利资本国际,那么在这种预期下,外资可能会提前布局成长股。这类增长型股票的主要特点可能包括:一是行业医药最受欢迎;二是市值约200亿美元;三是利润和盈利能力增长率较高,要求较为稳定;四是避免商誉等延期并购的后遗症;五是在满足前四点的基础上,估值的容忍度将相对较高。

变更8:多个经纪交易系统暂时登录失败

在过去的几天里,两个市场之间的交易继续繁荣。25日,两市交易额突破万亿元,创三年来新高。26日上午不到一小时,两市成交额超过4000亿元,多个经纪交易系统出现临时登录失败。据网友介绍,未注册的证券公司包括广发证券、中信建设投资证券、海通证券、华西证券、平安证券等。

证券公司交易软件停机一直被视为牛市的另一个信号,代表着交易的热度。在2015年的牛市中,沪深两市的交易量每天超过2万亿元,多个证券交易系统暂时下降。

中国记者咨询证券公司技术人员了解到,上午证券交易系统中断的原因可能有两个:一个是证券交易系统的硬件问题;另一个是证券公司某个区域内同时下的订单量不超过EED证券交易系统的设计能力。此时,证券公司迫切需要三五分钟的时间来转换交易系统。会有停机时间。

以上技术人员分析了许多证券交易系统故障的可能原因是后者,短期的解决办法是切换备用机器,基本上解决了扩展问题。事实上,一天中交易量最大的是集中竞价后的上午,集中竞价前一晚的市场佣金,以及上午的佣金集中并发,此时也是交易系统中最容易出现问题的时候。

变化9:反弹和下跌能否重现,市场能否继续?

从26日上海股指分时图来看,A股当日价格波动较大。


据中国证券公司记者统计,26日,中国证券公司共有1678只股票的振幅超过5%,317只股票的振幅超过10%。其中,山鼎设计、中资产业、科学院、民族造型及塑料产业、方帆股份、东方通信、桐城丽星、春兴精工、恒力产业、南京熊猫、宝龙科技、鲁通视觉通信、荣士得胜世生、WI等14只涨幅超过15%的股票。宁世生。民丰特种纸。

山顶设计、花子工业、建筑科学院、国丰塑料工业和方帆股份也在地板上。


在26日开盘后,“50 ETF 2月2800日”期权合约大幅下跌,比前一天上涨192倍。截至年底,该品种已暴跌91.74%。值得注意的是,2月27日,本合同到期日为2月27日星期三。由于目标50ETF进入震荡调整,合约隐含波动性在飙升后急剧下降,导致时间价值急剧下降,价格大幅下跌。


国泰君安战略团队表示,从市场驱动的角度来看,政策边际优化远远超过预期是核心驱动力。从风险溢价数据来看,仍有向下向中心的空间;从政策角度看,未来政策仍有望改善。从经济角度看,传统的空窗期经济数据尚需验证很长时间;从外围角度看,近期中美经贸谈判有望改善,美、欧、澳、印央行正在释放宽松信号。在经济真实性和虚假性出现之前,风险偏好驱动的估值市场概率将继续存在。

联合证券(lianhe securities)分析师尹跃表示,今年最大的阻力区已经接近,他担心第二轮上涨能否突破。1月份的反弹更多地是由个别行业的过度反弹和双节气氛推动的;春节后的反弹是由OLED主导的头寸补充和消费电子估值修复造成的。真正的确定机会在于社会金融数据超出预期。面对3000-3250年最大的阻力区,以及对第二波上升
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